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1、長沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院題目：匯豐晉信低碳先鋒基金投資價值分析報告畢業(yè)論文畢業(yè)設(shè)計畢業(yè)專題V學(xué)專業(yè)證券投資與管理指導(dǎo)教師劉元發(fā)班級學(xué)號1218043105學(xué)生姓名廖卉起止日期2014年11月一2015年5月二零一五年五月十日摘要1關(guān)鍵詞1一、匯豐晉伺氐昨1（一）基本情況1（二）投資口標(biāo)1（三）投資范圍1（四）投資策略2（五）業(yè)績比較基準(zhǔn)2二、匯豐晉信低碳先鋒基金品牌分析2（-）基金管理公司品牌分析2（-）基金經(jīng)理任職分析6（三）基金業(yè)績分析9三、基金投資價值分析12（-）資產(chǎn)配置分析12（二）行業(yè)配置分析17（三）重倉股分析23四、匯豐晉信低

2、碳先鋒基金投資建議26（一）風(fēng)險分析26（二）投資建議27五、結(jié)束語27參考文獻28匯豐晉信低碳先鋒投資基金價值分析報告班級：證券投資與管理1231班小組成員：廖卉學(xué)號：1218043105指導(dǎo)老師：劉元發(fā)扌商要：隨著理財理念的深入人心，基金成為了人們喜聞樂見的一種投資理財工具。本文主要從匯豐晉信低碳先鋒基金的概況、投資價值分析、投資建議、投資風(fēng)險等方而來介紹該基金的投資價值，使投資者能更深刻的了解該基金的投資價值和存在的風(fēng)險，為投資者提供合理投資建議，從而使投資者達到理財?shù)膬械?。關(guān)鍵詞：股票型基金投資價值投資風(fēng)險投資選擇一、匯豐晉信低碳

3、先鋒基金產(chǎn)品概況（一）基本情況匯豐晉信低碳先鋒基金是由匯豐晉信基金管理有限公司于2010年6月8口成立的，基金代碼是540008,屬于契約型開放式投資基金，基金類型為股票型基金，基金投資風(fēng)格是大盤型，現(xiàn)任基金經(jīng)理是曹慶。截止至：2014年11月19日，最新份額為6.77億份。截止到2014年11刀19B,最新凈值是1.315,累計凈值是1.415。其管理費用為1.50%（每年），托管費為0.25%（每年），最高屮購費率為1.50%Cm端），最高贖回費率為0.50%（前端）。目而狀態(tài)是可以屮購、贖回。（二）投資目標(biāo)匯豐晉信低碳先鋒基金主要投

4、資于受益于低碳經(jīng)濟概念、具有持續(xù)成氏潛力的上市公司，通過積極把握資本利得機會以拓展收益空間,以尋求資本的長期增值。（三）投資范圍本基金為股票型基金，投資范圍包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、國債、金融債、企業(yè)債、央行票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及國家證券監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資的其它金融工具。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%,債券、現(xiàn)金等金融工具占基金資產(chǎn)的比例為5%-40%,現(xiàn)金或者到期D在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,權(quán)證的

5、投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的3%,資產(chǎn)支持證券的投資比例不超過基金資產(chǎn)凈值的20%o（四）投資策略1、資產(chǎn)配置策略：在投資決策中，本基金僅根據(jù)精選的各類證券的風(fēng)險收益特征的相對變化，適度的調(diào)整確定基金資產(chǎn)在股票、債券及現(xiàn)金等類別資產(chǎn)間的分配比例。股票占基金資產(chǎn)的85%?95%,其屮對環(huán)保、節(jié)能、新能源、自主創(chuàng)新主題的投資不低于股票投資比例的80%;固定收益類證券和現(xiàn)金投資比例范圍為基金資產(chǎn)的5%-15%;權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的0?3%;基金保留的現(xiàn)金以及到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。2、行業(yè)配置本基金所投資對

6、象主要定位受益于低碳經(jīng)濟概念、具冇持續(xù)成長潛力的上市公司，這些上市公司會包含很多一般意義的行業(yè)。木基金在行業(yè)選擇上綜合考慮多方面的因素，擇優(yōu)而選。行業(yè)研究員通過分析行業(yè)特征，定期提出行業(yè)投資評級和配置建議。行業(yè)比較分析師綜合內(nèi)、外部研究資源，對受益丁?低碳經(jīng)濟領(lǐng)域、行業(yè)基木面因素已出現(xiàn)積極變化、景氣程度增加，但股票市場反應(yīng)滯后的行業(yè)進行重點配置。同時，本基金將根據(jù)行業(yè)的基本面變化以及股票市場行業(yè)指數(shù)表現(xiàn),實施積極的行業(yè)輪換，不斷尋找新的行業(yè)投資機會,實現(xiàn)”資木增值”口標(biāo)。3、股票資產(chǎn)投資策略：本基金在股票投資的比例屮必須冇不少于80%的比

7、例需投資于低碳經(jīng)濟主題的股票。為充分防范投資風(fēng)險，并保證基金的投資風(fēng)格的一致性，基金管理人將在本公司股票庫制度的框架內(nèi)，建立相應(yīng)的低碳主題股票庫。木基金股票投資屮投資的不少于80%市值的股票必須從股票庫屮選擇。4、債券投資策略：本基金投資固定收益類資產(chǎn)的主要目的是在股票市場風(fēng)險顯著增大時，充分利用同定收益類資產(chǎn)的投資機會，捉高基金投資收益，并冇效降低基金的整體投資風(fēng)險。木基金在固定收益類資產(chǎn)的投資上，將采用口上而卜?的投資策略，通過對未來利率趨勢預(yù)期、收益率曲線變動、收益率利差和公司基本面的分析，積極投資，獲取超額收益：利率趨勢預(yù)期準(zhǔn)確預(yù)

8、測未來利率趨勢能為債券投資帶來超額收益。本基金將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟運行狀況,全面分析貨幣政策、財政政策和匯率政策變化情況，把握未來利率走勢，在預(yù)期利率卜?降時加大債券投資久期，在預(yù)期利率上升時適