《基金固定收益投資產(chǎn)品方案》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫(kù)。

1、ⅩⅩ基金固定收益投資產(chǎn)品方案ⅩⅩ基金產(chǎn)品部　安信基金固定收益投資產(chǎn)品方案第一部分ⅩⅩ基金固定收益團(tuán)隊(duì)介紹ⅩⅩ基金固定收益團(tuán)隊(duì)核心成員均具備大型商業(yè)銀行大資金固定收益運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，具體構(gòu)成如下：楊凱瑋固定收益部總經(jīng)理金融管理學(xué)及工程學(xué)雙碩士，11年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任深圳華潤(rùn)元大基金固收部總經(jīng)理、臺(tái)灣宏泰人壽固定收益部負(fù)責(zé)人、元大寶來(lái)投信投資基金經(jīng)理、臺(tái)灣中華開(kāi)發(fā)銀行利率衍生品自營(yíng)交易員、臺(tái)灣新光人壽國(guó)際投資部債券投資組合經(jīng)理。擅長(zhǎng)領(lǐng)域包含純債、權(quán)益量化投資、期貨、利率互換、資產(chǎn)證券化、結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品及REITs，對(duì)于不同品種及跨國(guó)

2、投資皆有豐富經(jīng)驗(yàn)。此外，擁有數(shù)量化模型的開(kāi)發(fā)能力，用以增強(qiáng)投資組合收益穩(wěn)定度，過(guò)往業(yè)績(jī)排名靠前。莊園基金經(jīng)理金融學(xué)碩士，12年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任招商基金交易員；工銀瑞信基金交易員、研究部研究員；中國(guó)國(guó)際金融有限公司高級(jí)經(jīng)理；ⅩⅩ證券投資部投資經(jīng)理、資產(chǎn)管理部高級(jí)投資經(jīng)理等職?，F(xiàn)任ⅩⅩ基金管理有限責(zé)任公司固定收益部基金經(jīng)理。莊園女士長(zhǎng)期從事固定收益業(yè)務(wù)，工作業(yè)績(jī)突出，在業(yè)內(nèi)享有較高的知名度和口碑。眭芳韞投資經(jīng)理經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，10年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任中國(guó)光大銀行股份有限公司深圳分行資金部交易員、中國(guó)銀行股份有限公司總行金融市場(chǎng)總部

3、助理投資經(jīng)理、投資經(jīng)理。現(xiàn)任ⅩⅩ基金管理有限責(zé)任公司固定收益部投資經(jīng)理。眭女士長(zhǎng)期在銀行從事資金交易和債券投資工作，在債券投資領(lǐng)域兼具專業(yè)性和實(shí)戰(zhàn)性，投資風(fēng)格穩(wěn)健。在理論方面，眭女士曾多次在國(guó)內(nèi)知名媒體上發(fā)表文章，參與債券投資相關(guān)理論書(shū)籍的編寫(xiě)。實(shí)戰(zhàn)方面，眭女士擅長(zhǎng)利率債波段操作和利率衍生品套利交易。張翼飛基金經(jīng)理經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，5年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任摩根軋機(jī)上海有限公司財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)主管，上海市國(guó)資委規(guī)劃發(fā)展處研究員，秦皇島嘉隆高科實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等職。現(xiàn)任ⅩⅩ11安信基金固定收益投資產(chǎn)品方案基金固定收益

4、部基金經(jīng)理。對(duì)貨幣政策和流動(dòng)性有深刻的理解和敏銳的把握，精通流動(dòng)性管理的模型構(gòu)建。熟悉公司財(cái)務(wù)實(shí)務(wù)，長(zhǎng)于信用分析，有優(yōu)秀的信用風(fēng)險(xiǎn)管理能力。游梓堯投資經(jīng)理管理學(xué)碩士，13年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。歷任臺(tái)灣復(fù)華投信交易員，臺(tái)灣美商亞洲財(cái)富資本管理公司投資經(jīng)理，群益證券投資信托股份有限公司信息技術(shù)部系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工程師，元大證券投資信托股份有限公司信息技術(shù)部經(jīng)理，華潤(rùn)元大基金管理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理助理。擅長(zhǎng)數(shù)量化模型的開(kāi)發(fā)與系統(tǒng)建制?，F(xiàn)任ⅩⅩ基金管理有限責(zé)任公司固定收益部量化投資經(jīng)理。魏曉菲投資經(jīng)理法學(xué)碩士，2007年加入ⅩⅩ證券協(xié)助

5、公司副總裁從事固定收益、證券自營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)工作；2009年12月參與籌備ⅩⅩ基金，后加入ⅩⅩ基金基金投資部，現(xiàn)任ⅩⅩ基金固定收益部基金經(jīng)理助理。魏女士于券商和基金公司投研相關(guān)部門(mén)從業(yè)多年，經(jīng)驗(yàn)豐富，長(zhǎng)期與各券商投研部門(mén)保持良好關(guān)系和密切聯(lián)系，在業(yè)內(nèi)有廣泛的人脈和口碑；對(duì)金融業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)，具備系統(tǒng)的知識(shí)和深刻的認(rèn)識(shí)，于固定收益投資品的債權(quán)債務(wù)法律關(guān)系和權(quán)利結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，更有獨(dú)到的見(jiàn)地。劉獻(xiàn)榮投資經(jīng)理經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，12年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，其中包括3年銀行對(duì)公信貸經(jīng)歷，先后擔(dān)任中國(guó)建設(shè)銀行高級(jí)客戶經(jīng)理、聯(lián)合資信評(píng)估有限公司高級(jí)分析師；

6、具備豐富的信用債和企業(yè)資質(zhì)研究分析經(jīng)驗(yàn)，尤其在債券分析方面，實(shí)地調(diào)查了約150多家企業(yè)，豐富的企業(yè)實(shí)地調(diào)查經(jīng)驗(yàn)提高了挖掘企業(yè)投資價(jià)值以及提前防控企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的能力。陳浩宇信用研究員企業(yè)管理和工商管理雙碩士，CFA，5年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，歷任深圳航空收益管理員、鵬元資信分析師及生命保險(xiǎn)信用分析師。鵬元資信工作期間，主要工作內(nèi)容為債券一級(jí)市場(chǎng)發(fā)行當(dāng)涉及的信用評(píng)級(jí)，主要負(fù)責(zé)公司債和企業(yè)債（城投債）的信用評(píng)估工作。累計(jì)完成公司債，企業(yè)債評(píng)級(jí)項(xiàng)目超過(guò)50家。生命保險(xiǎn)工作期間，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司持倉(cāng)債券、信托項(xiàng)目信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估以及信用評(píng)級(jí)模型

7、建立。11安信基金固定收益投資產(chǎn)品方案第二部分投資理念及歷史業(yè)績(jī)分析一、核心投資理念ⅩⅩ基金固定收益團(tuán)隊(duì)成立以來(lái)，延續(xù)了大資金運(yùn)作的核心理念：1、秉承價(jià)值投資；2、控制凈值回測(cè)；3、“熊市跑贏，牛市跑平”；4、穩(wěn)健操作，但不失進(jìn)取。二、業(yè)績(jī)分析1、代表性公募產(chǎn)品對(duì)于上文提到的ⅩⅩ基金核心投資理念，我們以ⅩⅩ基金成立時(shí)間最久的純債型公募產(chǎn)品“ⅩⅩ目標(biāo)收益?zhèn)妥C券投資基金”（以下簡(jiǎn)稱“目標(biāo)收益”）的業(yè)績(jī)表現(xiàn)作為說(shuō)明（參見(jiàn)圖1）。圖1目標(biāo)收益成立以來(lái)凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)來(lái)源：WIND，ⅩⅩ基金，截至2016年2月29日目標(biāo)收益作

8、為ⅩⅩ基金固定收益的代表性產(chǎn)品，2012年9月25日11安信基金固定收益投資產(chǎn)品方案成立，運(yùn)作至今已經(jīng)超過(guò)三年的時(shí)間，根據(jù)WIND數(shù)據(jù)，在同期30只中長(zhǎng)期純債型基金中，以30.29%的絕對(duì)收益排名前列，WIND市場(chǎng)綜合評(píng)級(jí)為五星；2013年5月31日至12月31日錢(qián)荒期間，目標(biāo)收益凈值回撤僅有0.68%，2013年全年以3.66%的絕對(duì)收益，在