《a1光大證券改制上市輔導(dǎo)手冊-3》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。

1、光大證券有限責(zé)任公司企業(yè)改制、上市輔導(dǎo)手冊企業(yè)改制、上市輔導(dǎo)手冊最牛英語口語培訓(xùn)模式：躺在家里練口語，全程外教一對一，三個(gè)月暢談無阻！太平洋英語，免費(fèi)體驗(yàn)全部外教一對一課程：http://www.pacificenglish.cn光大證券有限責(zé)任公司33光大證券有限責(zé)任公司企業(yè)改制、上市輔導(dǎo)手冊二ＯＯＯ年六月33光大證券有限責(zé)任公司企業(yè)改制、上市輔導(dǎo)手冊序言在我們跨入新世紀(jì)之際，作為專業(yè)從事為企業(yè)提供資本市場的金融服務(wù)的證券公司，我們非常榮幸地結(jié)識(shí)了貴公司及貴公司的主要領(lǐng)導(dǎo)人，了解到貴公司光輝而充滿挑戰(zhàn)的發(fā)展歷程，并由衷地為貴公司的智慧和膽略而

2、深感欽佩。任何企業(yè)的發(fā)展壯大，都離不開資本市場。股票上市不僅可以使企業(yè)獲得一個(gè)長期的低成本融資渠道，并降低負(fù)債比例、增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，而且企業(yè)上市后建立以股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)為特征的公司治理結(jié)構(gòu)，利用管理層持股、認(rèn)股權(quán)獲得一種激勵(lì)機(jī)制等，都可以給企業(yè)的發(fā)展注入新的活力；同時(shí)，股票上市還是企業(yè)實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，迎戰(zhàn)進(jìn)入WTO后涌入的海外兵團(tuán)、參與國際競爭的重要手段。從股份制試點(diǎn)到股票上市，我國股份制企業(yè)尤其是上市企業(yè)獲得了長足的發(fā)展，成為我國市場經(jīng)濟(jì)主體中最活躍、最具增長潛力的代表。今天，股票上市已成為許多企業(yè)追求的目標(biāo)。貴公司發(fā)展到今天，開始

3、考慮向資本市場邁進(jìn)，是非常明智而且及時(shí)的英明決策。但如何在浩瀚的資本市場中，找到適合貴公司的航線并乘風(fēng)破浪達(dá)到彼岸，是一項(xiàng)專業(yè)性很強(qiáng)且極具創(chuàng)造性的工作。由一個(gè)聲譽(yù)卓著、實(shí)力雄厚、經(jīng)驗(yàn)豐富的券商擔(dān)任企業(yè)改制及上市輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)并進(jìn)而擔(dān)任主承銷商及上市推薦人，對于企業(yè)能否成功發(fā)行、上市起決定性作用。33光大證券有限責(zé)任公司企業(yè)改制、上市輔導(dǎo)手冊作為國內(nèi)最大及最具活力的證券公司之一，光大證券有限責(zé)任公司一直致力于協(xié)助中國企業(yè)進(jìn)入資本市場，并取得了驕人的業(yè)績，在1999年證券公司的主承銷家數(shù)排名中摘取了亞軍的桂冠；此外，光大證券利用自身的背景和渠道，積極協(xié)助

4、中國企業(yè)海外上市及民營企業(yè)上市，形成了自己獨(dú)特的優(yōu)勢。我們堅(jiān)信，隨著中國邁入WTO的大門及中國金融市場的改革開放，中國民營企業(yè)的海內(nèi)外上市將風(fēng)起云涌、波瀾壯闊！光大證券愿與貴公司一道，為貴公司及中國民族工業(yè)的發(fā)展作出貢獻(xiàn)，并愿以多年來在為其他企業(yè)提供服務(wù)的過程中所積累下來的經(jīng)驗(yàn)，為貴公司提供有價(jià)值的服務(wù)。相信我們的合作將是十分順利的，并預(yù)祝公司上市取得圓滿成功！光大證券有限責(zé)任公司2000年月日33光大證券有限責(zé)任公司企業(yè)改制、上市輔導(dǎo)手冊目錄第一章企業(yè)股票上市的核準(zhǔn)制度和申請程序一推行股票發(fā)行核準(zhǔn)制二實(shí)行上市輔導(dǎo)三試行獨(dú)立董事制四股票(A、B

5、股)發(fā)行核準(zhǔn)程序五境內(nèi)企業(yè)申請到香港創(chuàng)業(yè)板上市的審批程序六推薦境外募集股份及上市預(yù)選企業(yè)的程序第二章光大證券有限責(zé)任公司介紹一發(fā)展歷程二國際國內(nèi)業(yè)務(wù)同時(shí)、同步三強(qiáng)大的跨國集團(tuán)后盾四銀行與證券相輔相成五投資銀行業(yè)務(wù)六香港及海外業(yè)務(wù)第三章幾個(gè)可選擇上市地的上市條件一國內(nèi)A股上市條件二國內(nèi)B股上市條件三國內(nèi)第二交易系統(tǒng)的發(fā)行上市條件四香港創(chuàng)業(yè)板的上市條件五推薦境外上市預(yù)選企業(yè)的條件附件一《中國證監(jiān)會(huì)股票發(fā)行核準(zhǔn)程序》附件二《股票發(fā)行上市輔導(dǎo)工作暫行辦法》附件三中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)負(fù)責(zé)人就股票發(fā)行相關(guān)問題答記者問附件四獨(dú)立董事制使企業(yè)嘗到甜頭附件五輔導(dǎo)協(xié)議附

6、表一擬發(fā)行公司基本情況資料表附表二股票發(fā)行上市輔導(dǎo)報(bào)告附表三發(fā)行上市輔導(dǎo)匯總報(bào)告33光大證券有限責(zé)任公司企業(yè)改制、上市輔導(dǎo)手冊第一章企業(yè)股票上市的核準(zhǔn)制度和申請程序一推行股票發(fā)行核準(zhǔn)制推行股票發(fā)行核準(zhǔn)制是中國證券市場的一場重大革命。在我國過去的股票發(fā)行制度下，什么樣的企業(yè)可以發(fā)行股票、上市是由政府來選定的，選定擬上市企業(yè)和發(fā)行上市的過程透明度不高，市場的自律功能得不到有效發(fā)揮，難以適應(yīng)當(dāng)前社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的要求。為保持證券市場的健康、穩(wěn)定發(fā)展，大力推進(jìn)發(fā)行機(jī)制的市場化，確立市場機(jī)制對配置資本市場資源的基礎(chǔ)性地位，2000年3月17日中國證監(jiān)會(huì)公

7、布了《中國證監(jiān)會(huì)股票發(fā)行核準(zhǔn)程序》、《股票發(fā)行上市輔導(dǎo)工作暫行辦法》，按照《證券法》的要求，推行股票發(fā)行核準(zhǔn)制。和行政審批制相比，核準(zhǔn)制的主要特點(diǎn)：一是在選擇和推薦企業(yè)方面，由主承銷商培育、選擇和推薦企業(yè)，增加了承銷商的責(zé)任。二是在企業(yè)發(fā)行股票的規(guī)模上，由企業(yè)根據(jù)資本運(yùn)營的需要進(jìn)行選擇，以適應(yīng)企業(yè)按市場規(guī)律持續(xù)成長的需要。三是在發(fā)行審核上，將逐步轉(zhuǎn)向強(qiáng)制性信息披露和合規(guī)性審核，發(fā)揮股票發(fā)行審核委員會(huì)的獨(dú)立審核功能。新一屆發(fā)審委委員絕大部分為證監(jiān)會(huì)以外的專家、學(xué)者及市場專業(yè)人員。發(fā)審委表決通過的，證監(jiān)會(huì)即發(fā)文核準(zhǔn)，否則，證監(jiān)會(huì)不予核準(zhǔn)。四是在股票

8、發(fā)行定價(jià)上，由發(fā)行人與主承銷商協(xié)商，并充分反映投資者的需求，使發(fā)行定價(jià)真正反映公司股票的內(nèi)在價(jià)值和投資風(fēng)險(xiǎn)。五是在股票發(fā)行方式上，提倡和鼓勵(lì)發(fā)行人和主