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1、樂為CRM客戶關系管理軟件樂為CRM標準版結合了上百家企業(yè)的成功應用經(jīng)驗，為廣大中型、小型企業(yè)量身定制的一款全面客戶關系管理套件。樂為CRM標準版覆蓋了企業(yè)完整的業(yè)務生命周期：從市場前端的管理入手整合各類營銷工具，支持市場人員有效的開展營銷工作；在銷售管理層面，樂為CRM支持企業(yè)售前、售中、商務各個階段的管理工作；樂為CRM支持企業(yè)售后服務調度流程，采用工單、任務的形式派發(fā)各類售后服務工作；樂為CRM促進了企業(yè)財務人員和業(yè)務人員的互動，財務人員能夠有效的了解每一步財務款項所對應的業(yè)務來源，同時也方便了銷售人員及時了解掌握

2、客戶付款、開票等信息。系統(tǒng)特點l系統(tǒng)采用B/S架構，本地無需安裝任何軟件，局域網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)均可訪問。l支持移動設備訪問，支持ipad、iphone等智能手機的移動訪問。l界面整潔，極易上手，無需復雜的操作培訓。l完全的跨平臺，支持LinuxWindowsMAC等幾乎全部的操作系統(tǒng)。l完全的跨瀏覽器，支持所有瀏覽器的訪問。l靈活的配置平臺，用戶可自由的構建個性化需求。l安全可靠，支持https加密方式訪問，同時系統(tǒng)提供多維度的權限安全機制。l提供離線版，完全脫網(wǎng)使用，隨時同步。主要功能簡介功能子功能明細功能描述儀表盤儀表

3、盤l待辦事項提醒l新聞訂閱l各類統(tǒng)計項集中展示l圖形化分析版塊l可自由布局和調整銷售自動化客戶管理客戶主體資料管理，配有圖表結合的互動式數(shù)據(jù)分析。l客戶批量導入、導出（有權限約束）l客戶查詢、創(chuàng)建、編輯l客戶自定義分類l客戶合并和防重復l客戶360度（相關上下級、聯(lián)系人、合同、費用、回款、開票、拜訪記錄、日程、文檔的關聯(lián)）l互動式客戶分析l支持組織結構權限，上級看下級、平級相隔離的權限體系。l客戶變更審計聯(lián)系人管理聯(lián)系人主體資料管理，配有圖表結合的互動式數(shù)據(jù)分析。l聯(lián)系人查詢、創(chuàng)建、編輯l聯(lián)系人自定義分類l聯(lián)系人合并和防

4、重復l聯(lián)系人360度（相關上下級、聯(lián)系人、合同、費用、回款、開票、拜訪記錄、日程、文檔的關聯(lián)l互動式聯(lián)系人分析l聯(lián)系人變更審計活動管理能夠記錄客戶接觸的各種事宜：l包括會議、會面、電話、待辦事項、任務l各類任務和事項均可以進行客戶管理，并歸屬到客戶360度中l(wèi)可以以日歷的形式呈現(xiàn)每個人的待辦事項l領導可以查看下級的待辦事項l支持待辦事項的導出和導入l交互式圖形化任務量分析商機管理l商機檔案l商機跟進記錄l商機導入與導出l交互式圖形化銷售漏斗分析。銷售費用l日常費用報銷l客戶費用報銷l費用報銷分級審核商務管理費用管理l費用

5、查詢l費用填報l費用審核l費用匯總l費用客戶關聯(lián)l交互式圖形化費用分析合同管理l合同查詢l合同填報l合同審核l合同匯總l合同與客戶關聯(lián)l交互式圖形化合同分析收款管理l收款查詢l收款填報l收款審核l收款匯總l收款與客戶關聯(lián)l收款與合同關聯(lián)l收款與開票關聯(lián)l交互式圖形化分析開票管理l收款查詢l收款填報l收款審核l收款匯總l收款與客戶關聯(lián)l收款與合同關聯(lián)l收款與開票關聯(lián)l交互式圖形化分析市場營銷管理線索管理l線索（潛在客戶）檔案管理l線索轉換商機l門戶到線索l線索評級市場活動策劃l活動戰(zhàn)役管理l目標邀約名單管理l線索轉換管理郵

6、件營銷l企業(yè)郵件集成l郵件模板設計l郵件營銷規(guī)劃l郵件營銷執(zhí)行l(wèi)郵件開信統(tǒng)計市場活動邀約管理l郵件、短信邀約l到會名單與簽到市場費用管理l市場活動費用報銷l市場活動成本與回報統(tǒng)計客戶服務管理工單管理l工單創(chuàng)建l工單分發(fā)與執(zhí)行l(wèi)工單統(tǒng)計與分析問題管理l問題創(chuàng)建l問題分發(fā)與處理l問題統(tǒng)計與分析知識庫管理l知識庫檢索l知識庫分類統(tǒng)計分析客戶統(tǒng)計類l各類業(yè)務數(shù)據(jù)的圖形化分析銷售統(tǒng)計類l各類業(yè)務數(shù)據(jù)的圖形化分析費用統(tǒng)計類l各類業(yè)務數(shù)據(jù)的圖形化分析市場統(tǒng)計類l各類業(yè)務數(shù)據(jù)的圖形化分析客戶服務類l各類業(yè)務數(shù)據(jù)的圖形化分析短信平臺短信通

7、道l可與運營商短信通道集成短信群發(fā)l可從系統(tǒng)自動批量發(fā)送短信短信提醒l可根據(jù)系統(tǒng)消息進行短信方式的提醒配置管理平臺用戶管理用戶賬戶管理權限管理l設定各類角色、小組、用戶的功能、數(shù)據(jù)、操作權限全局參數(shù)l各類全局參數(shù)的設定業(yè)務對象管理l可自由定義新的業(yè)務對象，并能夠自動生成相應的表單、字段，同時可以和已有對象進行關聯(lián)應用。完全實現(xiàn)可視化的二次開發(fā)。字段自定義l可自由擴展系統(tǒng)中任意對象的字段、支持多達12種不同的字段類型。表單設計器l完全可視化的表單設計，可采用拖拽等方式實現(xiàn)對現(xiàn)有系統(tǒng)的呈現(xiàn)改造，無需重啟服務器，所見即所得。選

8、項自定義l系統(tǒng)中所有下拉列表選項均可以自由的定義、擴展、復用。