《債券發(fā)行承銷協(xié)議（標準版）》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在工程資料-天天文庫。

1、債券發(fā)行承銷協(xié)議債券發(fā)行人（以下稱甲方）:住所：法定代表人：債券承銷人（以下稱乙方）：住所：法定代表人：甲方經(jīng)中國人民銀行批準，采用招投標方式發(fā)行“金融債券"（以下簡稱債券），負責債券招投標發(fā)行的組織工作；乙方自愿成為該種債券承銷商，承諾參與投標，并履行承購包銷義務。根據(jù)《屮華人民共和國經(jīng)濟合同法》和屮國人民銀行的有關規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。第一條債券種類與數(shù)額本協(xié)議項下債券指甲方按照2000年中國人民銀行批準的債券發(fā)行計劃采用招投標方法發(fā)行的債券。甲方根據(jù)其資金狀況，經(jīng)中國人民銀行批準，分批確定發(fā)行數(shù)量。乙方承銷數(shù)量包括中標

2、數(shù)量和承銷基木額度。第二條承銷方式乙方采用承購包銷方式承銷債券。第三條承銷期每次斥券承銷期由甲方在債券發(fā)行公告和/或發(fā)行說明書中確定。第四條承銷款項的支付乙方應按中標通知書的要求，將債券承銷款項及時足額劃入甲方指定的銀行帳戶。異地承銷商通過中國人民銀行電子聯(lián)行劃款，同城承銷商以支票方式支付。第五條發(fā)行手續(xù)費的支付甲方菽乙方承銷債詁總額的一定比率（由甲方在發(fā)債說明書中確定）向乙方支付發(fā)行手續(xù)費，該筆費用由甲方在收到乙方承銷款后十個營業(yè)口內(nèi)劃至乙方指定的銀行帳戶。第六條登記托管債券彙用無紙化發(fā)行，中央國債登記結算有限責任公司（以下簡稱中央結算公

3、司）負責債券的登記托管。第七條附屬協(xié)議甲乙雙方均認可，通過債券招標系統(tǒng)在招標期間按規(guī)定格式傳送和給出的投標書和中標通知書均為本協(xié)議項下附屬協(xié)議。第八條信息披露一、甲方應于每次債券發(fā)行前向承銷人提供招投標辦法和發(fā)債說明書，并于招投標結束后發(fā)布發(fā)行公告；二、甲方應在發(fā)債說明書中公告每次債券發(fā)行的發(fā)債條件和發(fā)債方式；三、甲方應在發(fā)債說明書中公布最近三年的主要財務數(shù)據(jù)；四、甲方應按年披露其財務狀況及其他有關債券兌付的重要信息。第九條甲方的權利和義務甲方的權利如下：一、甲方有權按債券發(fā)行條件和乙方承銷額向乙方收取債券承銷款項；二、在符合公開、公平、公

4、正原則的前提下，甲方可在債券招投標發(fā)行額度內(nèi)確定乙方的基本承銷額度，全體承銷商的基本承銷額度總額不超過發(fā)行總額的10%,并在承銷團成員之間等額分配；三、債券發(fā)行的招投標條件、程序和方式等由甲方確定；四、按照國家政策，自主運用發(fā)債資金。甲方的義務如下：一、甲方應依約履行歸還本息的義務，不得提前或推遲歸還本金和支付利息；二、甲方應按債券發(fā)行條件向乙方支付發(fā)行手續(xù)費；三、甲方保證其采用的發(fā)債方式符合中國人民銀行的有關規(guī)定，并保證對全體承銷商給予同等待遇；四、甲方應按本協(xié)議約定及時披露信息。第十條乙方的權利和義務乙方的權利如下：一、有權參與每次債券

5、發(fā)行承銷投標；二、向甲方收取其持有債券的本金和利息，兌付本金時向甲方收取兌付手續(xù)費；三、有權向認購人分銷債券；四、按甲方的發(fā)債條件取得發(fā)行手續(xù)費；五、可獲得承銷期內(nèi)（發(fā)行起始日至繳款日之間）分銷認購款的暫存利息；六、有權參加甲方舉行的發(fā)行預備會議，有權獲得甲方招投標發(fā)債的所有應依法公告的信息。七、經(jīng)中國人民銀行批準后，可在同業(yè)債券市場進行債券交易，甲方參與同業(yè)債券交易時，乙方可與甲方進行對手交易。八、有權無條件退出承銷團，但須提前三十H書面通知甲方。乙方的義務如下：應以法人名義參與債券承銷投標；應按時足額將債券承銷款項劃入甲方指定的銀行帳戶

6、；應按債券承銷額度履行承購包銷義務，依約進行分銷；應嚴格按承銷額度分銷債券，不得超冒分銷；如甲方在招投標發(fā)債屮確定了每個承銷商的基本承銷額度，乙方應承擔該基本承銷額度的承銷義務。乙方有義務按甲方確定的招標方式和發(fā)行條件參與債券發(fā)行投標，不得與其他投標人相互串通，操縱市場；乙方應將發(fā)行經(jīng)辦部門、人員授權或變更等情況及時書面通知甲方和中央結算公司。第十一條違約責任乙方如親能依約上付承銷款項，則應按未付部分每日萬分之五的比例向甲方支付違約金，未付款部分和違約金甲方可從應支付給乙方的其他債券的本息屮扣除；繳款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款項部

7、分的承銷額度，乙方自動喪失承銷商資格，但對已承銷的債券仍應按本協(xié)議承擔義務；乙方如借承銷債券之機超冒分銷債券，超冒分銷部分甲方不予確認，責任由乙方承擔。甲方保留單方面終止其承銷商資格的的權利；甲方如未依約履行債券還木付息義務，則應按未付部分每日萬分之五的比例向乙方支付違約金。乙方如未按發(fā)債條件承擔分配的基本承銷額度，或連續(xù)三次不參與投標或未按規(guī)定進行有效投標的，則視為自動放棄承銷商資格。第十二條協(xié)議的變更本協(xié)議的變更應經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成書面協(xié)議。如本協(xié)議與中國人民銀行有關規(guī)定不一致時，甲乙雙方應按中國人民銀行的規(guī)定執(zhí)行。第十三條附則一、本

8、協(xié)議項下附件包括：1.發(fā)債說明書；2.債券發(fā)行辦法；3.甲方出具的招標書二、本協(xié)議的未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可簽訂其他補充協(xié)議。本協(xié)議與補充協(xié)議不一致的，以補充協(xié)議為準。三